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院线整合已现端倪,留给中小院线的机会不多了

2019/9/12 10:28:54      来源:艾维电影微信公众号
[提要]纵观半年报的这些数据,背后反应了各大院线都在加大自身的整合力度,对加盟影院而言,也是一大风向标,为将来加盟哪些院线提供参考。

随着影视板块上市公司半年报的披露完成,业内人士对这些公司上半年的经营情况都有所了解,不少媒体也做了各自的解读。艾维电影记者也选取了中国电影、万达电影、金逸影视、横店影视等7家涉及院线及放映业务的上市公司半年报,通过分析我们从中发现,当前我国电影市场的加速整合正在形成。


我们不妨先来看一份数据。


(数据来源:猫眼专业版,2019年票房截止9月3日,以上数据均不含服务费)

 

从上表可以发现,截止目前,国内前十大院线的总票房占国内总票房的70.41%,而前五大院线合计票房197.44亿,占到总票房的47.5%。除了大地和华夏联合院线,其余8条院线均由上述上市公司控股。而在2018年全年,前10大院线票房占比为68.52%,前五大院线票房占比是45.83%。




我们统计了2015年到2019年Top10院线、Top5院线的票房占比。从下图中可以看出,Top5、Top10院线占总票房的占比都在逐年提升,特别是Top5院线,折线更陡,意味着增速越快。

 



从中可以明显看出,我国电影放映市场的集中度在提升,院线头部效应增强。这是随着院线牌照的开放,政府鼓励按市场配置资源进行整合的明显趋势。

 

这种趋势是如何形成的?我们从几大上市公司的年报中所披露的情况可看出一些端倪。

 

虽说这些公司整体票房、观影人次都跟随大盘,出现下滑的状况,同时收缩了银幕扩张计划,但TOP5、TOP10的合计占比都明显上升。实际上,其院线规模并未缩减,都在不断增加。

  



表面上看是经营越来越困难,但我们也从这些数据的背后以及半年报披露的信息中看出,各公司在影院投资、经营上越来越专业、越来越追求精益求精。这体现在以下几方面:

 

加大老旧影城的升级改造力度


文投控股也在报告中表示,2019年上半年集中加强了对老旧影城升级改造,将部分影厅改造为 4DX 影厅、杜比影厅、 ScreenX 影厅,为观众提供更加优质的观影体验。金逸影视也在报告期内完成了9家影城的激光光源改造。记者从几份上市公司的半年报中发现,各大影投、院线都在陆续对符合条件的影院实行激光光源、巨幕、沉浸式音效等技术层面的升级。由此可见,未来,对原有影城的升级改造会成为这些公司继新建影城之后的另一大红利。

 

严控项目质量,加强精细化管理


横店影视在半年报中写道:“随着竞争的加剧和效益的下滑,影院行业洗牌势在必行,公司严控项目质量,项目拓展坚持品质为先、质与量并重的原则,进一步提高和细化项目拓展标准,对项目的甄别采取严格的审查制度,加强项目二次复审力度,从源头上保证影院质量。”严控项目质量,从追求数量向少而精转变,这是几大上市公司的一大共性。


另外,从半年报中可以看出,这些公司都在加强精细化管理。这一方面集中体现在各大公司对放映质量的追求上。金逸影视在半年报中表示,至2019年6月30日,共有IMAX影厅34个、4D厅10个、杜比影院厅2个、LUXE厅2个、DTS厅7个;万达则是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线,目前已投入运营的IMAX银幕339块,杜比影院41个。横店影视实现了全激光影城覆盖,幸福蓝海4K高清放映机安装率超过50%……

 

(需要指出的是,以上数据及表述均来自记者从深交所、上交所官网下载的各大公司的半年报,显然报告中有些说法是不够严谨、比如杜比厅究竟是指杜比影院还是杜比全景声等。)

 

而另一方面则体现在引入新技术辅助管理,以达到高效运营、减人增效的目的。例如,幸福蓝海采用自主研发的NOC管理平台,通过智能化、自动化管理提升效率,逐步调整人员结构及人员数量,减少人力成本;金逸影视引进新技术的电影放映系统,逐步实现电影的智能播控,进一步提升放映质量。

 


提倡差异化经营


同时,差异化经营都被提到一定高度。以横店影视为例,横店推出进“4+1”战略,优化自营平台,健全会员体系;加强对影城卖品经营指导,开发适销卖品,丰富产品品类,联合各方资源开展卖品营销活动,做大卖品销售;加强广告招商工作的监督和指导,整合区域内广告资源,在做大银幕广告的同时,加大广告新阵地渠道的拓展力度。报告期内,实现非票收入 3.74 亿元,占营业收入的27%,同比增长 2.47%,非票业务收入比重持续提升。


而金逸影视则引进国际潮流设计理念,并根据影城特点和项目情况打造儿童主题电影院、全激光影城、IMAX影厅、杜比影院、4D影厅等特色影厅,打造观影暨娱乐的一条龙体验服务。

 

以上可以看出,在票房、人次双双下滑的背景下,各大院线、影投从快速扩张转向内部整合。这也从客观上催生了“优胜劣汰”,为市场集中度的进一步提高做了铺垫。而这也是政府所愿。2018年,电影局下发的《意见》中明确鼓励电影院线公司依法依规并购重组, 同时实施电影院线年检制度,完善电影院线奖惩机制和退出机制。对电影院线公司每两年进行年检,跨省院线由国家电影局负责年检,省内院线由省级电影主管部门负责年检。对于严重违法违规经营且整改不力的院线公司及影院,将依法取消其电影发行放映资质。对于长期管理不善、经营乏力的院线公司,实行市场退出。

 

而在当前环境下,头部院线和尾部院线差距飞速拉大,小型院线扩张能力,抗压能力、盈利能力空间日益被挤压,前景不容乐观。 《意见》要求,成立电影院线公司需要具备控股影院不少于50家或银幕不少于300块,上一年度合计票房收入不少于5亿元。按照此项规定,现有的48条院线中,有27条不符合条件。即便我国新政都实行“既往不咎”的策略,但很明显,底部院线在未来几年内将面临陆续出清的局面。

 

纵观半年报的这些数据,背后反应了各大院线都在加大自身的整合力度,对加盟影院而言,也是一大风向标,为将来加盟哪些院线提供参考。中国电影高速扩张的时代已经落下帷幕,未来的拓展将更多地围绕存量市场展开。事实上,整合度越高,对后续的经营管理、院线的服务,甚至在具体的业务方面,比如卖品、广告等等,效益会更明显。这些半年报中所披露的信息、数据让我们看出市场这双无形的手正在发挥作用,我国的电影市场正向成熟市场迈进。


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